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    美團社區團購新業務來勢兇猛 眾多互聯網巨頭投入大量資源跑馬圈地

    楊潔 來源:中國證券報 2020-12-01 09:17:13 美團 社區團購 江湖
    楊潔     來源:中國證券報     2020-12-01 09:17:13

    核心提示社區團購已成為互聯網巨頭押注的新賽道。公開資料顯示,除了美團,滴滴、拼多多、阿里、京東等公司均投入大量資源在二三線城市跑馬圈地。

    11月30日,美團發布2020年第三季度業績。美團各業務板塊全面實現增長,該季整體營收同比增長28.8%至354.01億元;經營利潤67.24億元,同比增長364.6%;非國際財務報告準則計量下,經調整凈利潤同比增長5.8%至20.55億元。

    截至2020年9月30日的12個月,美團平臺年度活躍商戶數同比增長9.5%至650萬,年度交易用戶數同比增長9.4%達4.77億,再創新高。

    在美團三大業務中,買菜、團購等新業務營收同比增速高,但虧損幅度擴大。這體現出互聯網巨頭在社區團購賽道爭相跑馬圈地、激戰正酣。

    經營利潤同比大增

    2020年第三季度,美團實現總收入354.01億元,同比增長28.8%,環比增長43.2%;經營利潤由2019年第三季度的14億元大幅增至本季的67億元,其中包括投資于上市實體公允價值變動收益58億元;經營利潤率由上年同期的5.3%增至本季的19.0%;經調整EBITDA及經調整溢利凈額分別增至27億元及21億元。

    分業務看,餐飲外賣業務的收入占比58.45%,在該季度實現收入32.8%的同比增長,經營利潤則大增132.2%。第三季度,美團餐飲外賣業務實現收入206.93億元,實現經營利潤7.69億元,經營利潤率由2.1%升至3.7%。

    第三季度,美團餐飲外賣交易金額1522.33億元,同比增長36%;餐飲外賣交易筆數32.13億筆,同比增長30.1%;每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值同比增長4.5%,餐飲外賣業務變現率由2019年同期的13.9%降至2020年第三季度的13.6%。

    美團表示,2020年第三季度,美團外賣的會員用戶規模達到新高,且來自會員的訂單比例攀升。公司表示,月交易用戶數量及老客的交易頻次創歷史新高,推動餐飲外賣業務的整體增長。

    對于外賣平臺“騎手”的安全問題,美團表示,進一步升級了智能調度配送系統,在配送時間和任務分配上為“騎手”提供更多彈性,以應對送餐途中諸如惡劣天氣和交通嚴重阻塞等意外問題。此外,公司加強了研發能力,開發能夠確保騎手安全的算法及技術;完善“騎手”評估模型,將安全及其他綜合因素列入考慮范圍,使“騎手”獲得更合理回報的同時能夠確保安全。

    新業務虧損擴大

    到店、酒旅業務第三季度收入僅占比18.30%,但貢獻了41.45%的經營利潤。受益于疫情高效管控,美團到店及酒旅業務在第三季度得到恢復,實現收入64.78億元,同比增長4.8%;經營利潤27.87億元,同比增長19.5%;經營利潤率由37.7%升至43.0%。

    公告顯示,美團國內酒店間夜量于2020年第三季度同比增長3.7%;到店分部的交易量及交易金額均實現同比增長,到店分部商家的營銷步入正軌。

    值得注意的是,美團的新業務及其他分部的收入繼續超過到店及酒旅業務,在美團收入中占比第二位,第三季度收入占比達23.25%,增速在三大業務中最高,同比增長43.5%至82.30億元。

    美團表示,公司擴大了B2B餐飲供應鏈服務、美團買菜、美團優選及美團閃購等業務,以滿足用戶不斷增長的需求;但部分收入被餐廳管理系統及網約車服務收入減少所抵銷。第三季度,美團新業務的經營虧損達20.29億元,同比擴大68.8%,經營利潤率為-24.7%,同比下降3.7個百分點。從環比看,經營虧損由2020年第二季度的15億元擴大39%,經營利潤率則由2020年第二季度的-25.9%得到改善。

    美團表示,在新業務中,食雜零售業務是美團優先級最高的業務,由于用戶流量穩健增長、核心SKU品類勢頭強勁及營銷效率改善,平臺模式“美團閃購”實現了可觀的交易量,藥品、鮮花等品類成效明顯,單季藥類訂單同比增加逾兩倍,入駐平臺藥店近10萬家。

    自營模式的“美團買菜”在北京、上海、廣州及深圳持續增加覆蓋密度,第三季度的交易用戶和交易量均實現快速增長。

    社區團購加快擴張

    美團指出,第三季度上線了社區團購模式“美團優選”,并持續擴張。公司專注于迭代業務模式,并構建核心能力,探索可提高倉儲效率和團長管理能力的方式,在更寬范圍的SKU產品上積累經驗。同時,公司利用已有的供應鏈資源和線下地推能力,進一步加快擴張節奏,改善運營效率并加強SKU管理。

    社區團購已成為互聯網巨頭押注的新賽道。公開資料顯示,除了美團,滴滴、拼多多、阿里、京東等公司均投入大量資源在二三線城市跑馬圈地。

    拼多多高管在三季報電話會上表示,“多多買菜”是拼多多主營業務的自然延伸,公司看到了疫情催生出的新需求,人們需要線上訂購生鮮,且又快又好拿到手中。“現在完全習慣了線上購買衣服,以后會習慣線上購買生鮮食品。”

    在拼多多看來,生鮮購買是“高頻率、高留存、能夠占領用戶心智的服務”,在活躍用戶數增長放緩的背景下,該業務可以實現對其他平臺業務的反哺。

    阿里巴巴董事局主席、首席執行官張勇在三季度電話會中強調,社區團購市場處于白熱化階段,多個主體不斷涌入,阿里密切關注市場的變化和發展。據了解,今年10月,阿里成立了社區團購事業部,并將盒馬社區團購業務覆蓋湖北全省。

    美團CEO王興強調,線上生鮮產品是下一步要贏得的市場,過去幾年美團已經在食品配送方面取得了領先地位。

    美團表示,將繼續加大在倉儲、供應鏈以及社區團長等方面的能力建設,以開放的態度,聯合產業鏈上下游,助推本地商家和行業共同發展。王興稱,美團做社區團購的重點仍然是優化經營和建設核心能力,將把美團優選打造成一個更加開放的業務,與更多行業上下游的本地商家共同發展。


    責任編輯:王煊

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